山東商報(bào)·山海新聞了解到，位于聊城市的白羽雞龍頭企業(yè)——鳳祥股份（09977.HK），近日發(fā)布公告宣布將啟動(dòng)私有化程序并從港交所退市，未來計(jì)劃轉(zhuǎn)向A股市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)公告，公司控股股東Falcon Holding LP旗下企業(yè)菁裕企業(yè)發(fā)展（山東）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“菁裕”）將以每股2.0港元收購(gòu)全部H股、每股約1.86元人民幣收購(gòu)內(nèi)資股，收購(gòu)?fù)瓿珊篪P祥股份將結(jié)束近五年的港股上市歷程。
根據(jù)公告，鳳祥股份的私有化由控股股東Falcon Holding LP旗下的菁裕主導(dǎo)。菁裕將以每股2.0港元收購(gòu)全部H股、每股約1.86元人民幣收購(gòu)內(nèi)資股，總代價(jià)約5.57億元。此次交易完成后，F(xiàn)alcon及其一致行動(dòng)方的持股比例將超過90%，將承接本公司的所有資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、雇員、合約以及所有其他權(quán)利及義務(wù)，公司隨即從港交所退市。
這一動(dòng)作并非突然之舉，其實(shí)早在2022年7月19日，鳳祥股份在港交所公告，因關(guān)聯(lián)方祥光銅業(yè)被訴后進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，其控股股東新鳳祥控股及附屬公司均被納入司法重整范圍。10月16日，新鳳祥控股等轉(zhuǎn)讓方所持鳳祥股份70.92%已在阿里平臺(tái)結(jié)束拍賣。接盤鳳祥股份的是亞洲私募股權(quán)公司太盟投資（PAG）旗下的投資公司Falcon Holding LP。10月28日，鳳祥股份公布，F(xiàn)alcon Holding LP通過拍賣平臺(tái)收購(gòu)原控股股東70.92%持股，涉及9.92億股內(nèi)資股，總代價(jià)13.72億人民幣，相當(dāng)于每股作價(jià)1.38元人民幣。同時(shí)，F(xiàn)alcon Holding LP建議將鳳祥股份于聯(lián)交所除牌，須獲H股股東通過方可作實(shí)，并推動(dòng)創(chuàng)始人劉學(xué)景家族退出管理層，為此次私有化鋪平道路。疊加2023年2月2日至2024年7月30日期間因公眾持股量不足導(dǎo)致的長(zhǎng)期停牌，鳳祥股份港股融資功能已名存實(shí)亡。
據(jù)公開資料顯示，菁裕成立于2022年11月，注冊(cè)地址位于聊城市陽谷縣，注冊(cè)資本10萬元。菁裕由Falcon Holding LP100%控股，Falcon Holding LP為一家于開曼群島成立的有限合伙企業(yè)，主要從事投資控股服務(wù)。
而Falcon Holding LP背后的投資公司系PAG。太盟投資集團(tuán)(PAG)是一家領(lǐng)先并專注于亞太區(qū)的私市股權(quán)類投資公司。該公司的業(yè)務(wù)板塊包括私市股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)和信貸及市場(chǎng)類的投資。PAG為全球近300家機(jī)構(gòu)基金投資者管理著超過550億美元的資產(chǎn)，在全球設(shè)立了15 個(gè)主要辦事處，擁有370多名專業(yè)投資人士。曾參與投資騰訊音樂、大阪環(huán)球影城等眾多知名企業(yè)或品牌，其中涉及消費(fèi)零售的項(xiàng)目包括優(yōu)然牧業(yè)、奈雪的茶等。
據(jù)公開資料顯示，鳳祥股份成立于2010年12月，注冊(cè)地址位于聊城市陽谷縣，是中國(guó)最大的肉雞生產(chǎn)加工出口企業(yè)之一。該在中國(guó)的領(lǐng)先國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位外，還擁有成熟并不斷壯大的出口業(yè)務(wù)，向日本、歐盟、馬來西亞、韓國(guó)、蒙古及新加坡的客戶供應(yīng)一系列廣泛的優(yōu)質(zhì)雞肉制品。該公司的白羽雞肉制品采用伊斯蘭屠宰儀式進(jìn)行清真認(rèn)證，通過始終向客戶提供優(yōu)質(zhì)的禽肉制品，已與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)固的關(guān)系。
根據(jù)鳳祥股份2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收55.05億元，同比增長(zhǎng)7.2%；歸母凈利潤(rùn)2.81億元，增幅達(dá)75.2%。其中，深加工雞肉制品收入占比提升至53.7%，總出口業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)16.76億元，占總收入30.5%。值得關(guān)注的是，早在2021年1月，鳳祥股份便與華泰聯(lián)合證券簽訂《輔導(dǎo)協(xié)議》，最新披露的第十七期輔導(dǎo)進(jìn)展報(bào)告顯示，具體募投項(xiàng)目尚未最終確定。此次私有化退市后，其A股上市進(jìn)程或?qū)⑦M(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。
